Команда Blaze Consulting по корпоративным финансам оказывает услуги финансового консалтинга более 10 лет. В нашем активе успешно реализованные проекты по сопровождению свыше 100 инвестиционных сделок, партнерами в которых выступали крупные российские и международные инвестиционные банки, компании и фонды прямых инвестиций.
Наши клиенты в сотрудничестве с нами закрыли инвестиционные сделки на общую сумму более чем 3 млрд. долларов США.
Due Diligence
Данная услуга востребована в ходе сделок M&A (слияния и поглощения) и Private Equity (прямые инвестиции) и позволяет:
- оценить достоверность информации, представленной продавцом (собственниками) и менеджментом компании;
- определить финансовые, налоговые, юридические, технологические и иные риски, которые существуют у компании-цели, построить план работы с рисками.
С нашей помощью Вы сможете:
- объективно определить цену сделки в ходе переговоров;
- построить систему гарантий (через договор купли-продажи акций, схему закрытия сделки и др.) для сторон сделки;
- сформировать план интеграции приобретаемой компании в бизнес покупателя.
Мы готовы предложить Вам:
- Финансовый и налоговый Due Diligence;
- Юридический Due Diligence;
- Маркетинговый и операционный Due Diligence;
- Технический Due Diligence (по девелоперским проектам).
Соискателям инвестиций мы рекомендуем заблаговременно, до начала переговоров, сделать Vendor Due Diligence (предынвестиционное обследование по инициативе соискателя инвестиций). Это даст возможность ускорить переговоры с потенциальными инвесторами и расширить их круг, т.е. получить ценовое предложение не от единственного инвестора, а от нескольких.
Vendor Assistance
Перед осуществлением инвестиций инвестор изучает объект инвестирования и проводит его Due Diligence.
Риски, выявленные в ходе Due Diligence, используются инвестором для аргументации снижения цены сделки.
Vendor Assistance – это комплексная услуга для владельцев компаний при привлечении прямых инвестиций или долгового капитала, включающая в себя:
- Выявление сильных и слабых сторон компании;
- Выявление факторов, влияющих на стоимость бизнеса;
- Рекомендации по снижению рисков и фокусированию на сильных сторонах при переговорах с инвесторами и покупателями бизнеса;
- Оказание помощи при прохождении внешнего Due Diligence: формирование Date Room, анализ предоставляемых документов, консультирование сотрудников компании по вопросам общения с консультантами инвестора и инвестором.
Оценка
Данная услуга позволяет участникам сделки решить следующие задачи:
- получить информацию относительно справедливой стоимости активов компании;
- получить информацию о стоимости бизнеса для дальнейших переговоров в рамках сделки;
- проработать различные сценарии и определить их влияние на стоимость компании;
- привлечь внешнее финансирование;
- отразить справедливую стоимость активов компании при подготовке финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (GAAP, IFRS).