В непростой экономической ситуации существенно повышаются требования инвесторов к финансируемым проектам, в результате чего для финансирования одобряется только 3-5% рассматриваемых проектов.
При этом финансируемые компании или проекты должны удовлетворять ряду критериев, таких как наличие четкой стратегии, прозрачная юридическая структура, профессиональный менеджмент, хорошие финансовые показатели, приемлемый уровень рисков и т.д.
Подготовка к привлечению инвестиций
Данная услуга адресована компаниям, планирующим:
- Стремительный рост масштабов бизнеса;
- Привлечение проектного финансирования и сложных кредитных продуктов, или;
- Сотрудничество с фондом прямых инвестиций как с финансовым инвестором.
Требования финансовых инвесторов и кредиторов к прозрачности и контролируемости бизнеса отличаются от тех сложившихся стандартов управления, которые выработал и к которым привык отец-основатель бизнеса – собственник и менеджер в одном лице. Обычно они требуют снижения многих сопутствующих бизнесу рисков, с которыми привык мириться собственник, - налоговых, рисков потери контроля, рисков непрозрачности финансовых потоков. Поэтому перед началом сотрудничества с ними лучше провести подготовку, чтобы не получить дополнительного дисконта к стоимости доли в бизнесе (при переговорах с потенциальным портфельным инвестором) или завышения кредитной ставки (в ходе переговоров с банком о проектном финансировании).
Вы получите:
- Стратегию приемлемых условий привлечения денег и ведения переговоров;
- Юридически структурированный бизнес, понятный потенциальным инвесторам;
- Лучшие мировые практики корпоративного управления и внутреннего контроля;
- Регулярную отчетность по стандартам МСФО;
- Систему управления рисками (риск-менеджмент),
и, в итоге, привлеченные инвестиции и реализация Ваших стратегических планов.
Подготовка Бизнес-плана
Для привлечения прямых инвестиций (инвестиций в капитал) в компанию или проектного финансирования нужно убедить инвесторов в том, что инвестируемые средства можно будет вернуть с хорошей отдачей и приемлемыми рисками.
Основным инструментом общения с инвесторами является бизнес-план или инвестиционный меморандум.
Данный документ описывает направления расходования инвестиций, а также экономический эффект, который компания (и соответственно ее акционеры) получит, выполнив программу действий, заложенных в бизнес-плане.
Мы будем рады подготовить для Вас такой документ, описывающий «языком инвестора»:
- Анализ рыночных перспектив инвестиционного проекта или компании;
- Описание идеи проекта и его отдельных компонентов;
- Оценка проектных рисков и указание путей их минимизации;
- Построение финансовой модели и расчет прогнозных показателей проекта.
Поиск инвестора или объекта для инвестирования
Мы осуществляем поиск инвестора или объекта инвестирования как на территории России, так и используя нашу глобальную сеть контактов.
Линейка услуг по содействию в привлечении инвестиций включает в себя:
- Обсуждение стратегии проекта;
- Формирование презентационных материалов для инвесторов (Инвестиционный меморандум, Teaser);
- Презентация компании широкому кругу инвесторов и проведение с ними первичных переговоров;
- Содействие в подписании Соглашение о намерениях (Term Sheet) с заинтересованным инвестором;
- Помощь в прохождении компанией Due Diligence;
- Участие в структурировании и закрытии сделки.
Участие в переговорах по сделке
Соглашаясь работать с Вашей компанией, инвестор предлагает свои условия сотрудничества и свое видение структурирования сделки.
При этом очень важно выстроить переговорный процесс с инвестором таким образом, чтобы при совершении сделки были соблюдены не только интересы инвестора, но и Ваши интересы.
Имея большой опыт и зная «подводные камни» переговорного процесса, мы будем рады содействовать Вам в организации переговоров с инвесторами, а также формированию и отстаиванию Вашей переговорной позиции.