Привлечение инвестиций

В непростой экономической ситуации существенно повышаются требования инвесторов к финансируемым проектам, в результате чего для финансирования одобряется только 3-5% рассматриваемых проектов.

При этом финансируемые компании или проекты должны удовлетворять ряду критериев, таких как наличие четкой стратегии, прозрачная юридическая структура, профессиональный менеджмент, хорошие финансовые показатели, приемлемый уровень рисков и т.д.

 

Подготовка к привлечению инвестиций

Данная услуга адресована компаниям, планирующим:

  • Стремительный рост масштабов бизнеса;
  • Привлечение проектного финансирования и сложных кредитных продуктов, или;
  • Сотрудничество с фондом прямых инвестиций как с финансовым инвестором.

Посмотреть весь текст

Требования финансовых инвесторов и кредиторов к прозрачности и контролируемости бизнеса отличаются от тех сложившихся стандартов управления, которые выработал и к которым привык отец-основатель бизнеса – собственник и менеджер в одном лице. Обычно они требуют снижения многих сопутствующих бизнесу рисков, с которыми привык мириться собственник, - налоговых, рисков потери контроля, рисков непрозрачности финансовых потоков. Поэтому перед началом сотрудничества с ними лучше провести подготовку, чтобы не получить дополнительного дисконта к стоимости доли в бизнесе (при переговорах с потенциальным портфельным инвестором) или завышения кредитной ставки (в ходе переговоров с банком о проектном финансировании).

Вы получите:

  • Стратегию приемлемых условий привлечения денег и ведения переговоров;
  • Юридически структурированный бизнес, понятный потенциальным инвесторам;
  • Лучшие мировые практики корпоративного управления и внутреннего контроля;
  • Регулярную отчетность по стандартам МСФО;
  • Систему управления рисками (риск-менеджмент),

и, в итоге, привлеченные инвестиции и реализацию Ваших стратегических планов.

Подготовка Бизнес-плана

Для привлечения прямых инвестиций (инвестиций в капитал) в компанию или проектного финансирования нужно убедить инвесторов в том, что инвестируемые средства можно будет вернуть с хорошей отдачей и приемлемыми рисками.

Основным инструментом общения с инвесторами является бизнес-план или инвестиционный меморандум.
Данный документ описывает направления расходования инвестиций, а также экономический эффект, который компания (и соответственно ее акционеры) получит, выполнив программу действий, заложенных в бизнес-плане.

Посмотреть весь текст

Мы будем рады подготовить для Вас такой документ, описывающий «языком инвестора»:

  • Анализ рыночных перспектив инвестиционного проекта или компании;
  • Описание идеи проекта и его отдельных компонентов;
  • Оценка проектных рисков и указание путей их минимизации;
  • Построение финансовой модели и расчет прогнозных показателей проекта.

 

Поиск инвестора или объекта для инвестирования

Мы осуществляем поиск инвестора или объекта инвестирования как на территории России, так и используя нашу глобальную сеть контактов.

Линейка услуг по содействию в привлечении инвестиций включает в себя:

Посмотреть весь текст

  • Обсуждение стратегии проекта;
  • Формирование презентационных материалов для инвесторов (Инвестиционный меморандум, Teaser);
  • Презентация компании широкому кругу инвесторов и проведение с ними первичных переговоров;
  • Содействие в подписании Соглашение о намерениях (Term Sheet) с заинтересованным инвестором;
  • Помощь в прохождении компанией Due Diligence;
  • Участие в структурировании и закрытии сделки.

Участие в переговорах по сделке

Соглашаясь работать с Вашей компанией, инвестор предлагает свои условия сотрудничества и свое видение структурирования сделки.

При этом очень важно выстроить переговорный процесс с инвестором таким образом, чтобы при совершении сделки были соблюдены не только интересы инвестора, но и Ваши интересы.

Посмотреть весь текст

Имея большой опыт и зная «подводные камни» переговорного процесса, мы будем рады содействовать Вам в организации переговоров с инвесторами, а также формированию и отстаиванию Вашей переговорной позиции.